Wojownik Alec (Michael Worth) wraca do rodzinnej wioski, by pomóc bratu - kowalowi Francisowi (Tahmoh Penikett) w opiece nad chorym ojcem. Podczas obchodu mężczyźni napotykają wycieńczonego Cida (Raffaello Degruttola), który twierdzi, że od kilku dni ściga go przerażający potwór. Mimo iż pozostali mieszkańcy sceptycznie reagują na opowieść przybysza, jeden z nich identyfikuje opisywaną istotę jako znanego z legend jaszczura - jabberwocka. Niebawem nikt już nie wątpi w słowa Cida, gdyż podążające ze wędrowcem skrzydlate monstrum pojawia się nad murem osady. Zdezorientowani wojownicy usiłują przegnać bestię, lecz ta wykorzystuje zamieszanie i porywa młodszą siostrę ukochanej Francisa. Grupa mężczyzn natychmiast wyrusza za jabberwockiem, lecz ich wyprawa ratunkowa kończy się porażką, zaś Alec również zostaje zaniesiony do legowiska stwora. Zdesperowany Francis postanawia przygotować pułapkę na krwiożerczego drapieżcę.